Desfaz a Consolidação de Fatura

Versão 1

DESCRIÇÃO

Aplicação responsável por desfazer a consolidação de faturas no sistema. Este procedimento é responsável por desfazer a consolidação realizada por meio da aplicação ‘CFECNFT0 - Consolidação’, devolvendo a(s) fatura(s) novamente para a situação de processamento ‘FA’ - Faturada ou ‘NF’ - Não faturar para o espelho.

FINALIDADE

A aplicação permite desfazer a consolidação de fatura de unidades consumidoras (UCs), com base nos critérios selecionados pelo usuário. O processo pode ser realizado para uma UC individual ou para um livro ou etapa inteira, desde que esses itens estejam aptos e em espelho. Após inserir os critérios e concluir o processo, as UCs selecionadas serão desconsolidadas, retornando ao status de "FA – Faturada" ou "NF - Não Faturar”.

PRINCIPAIS CAMINHOS

Login ou acesso ao sistema > Página Inicial > Workspace de Faturamento > Desfaz a Consolidação de Fatura.

FUNCIONALIDADES

Ao acessar o item de menu Desfaz a Consolidação de Fatura o usuário será direcionado para a tela abaixo, onde estão disponíveis todas as funcionalidades relacionadas. Para facilitar o entendimento, a tela será detalhada em seções, com explicações específicas sobre cada uma das suas funções.

Estrutura da Tela

A tela é dividida em duas áreas principais:

• Filtro do Usuário: Nesta seção, você pode aplicar filtros para segmentar as informações de acordo com os parâmetros definidos para o usuário.
• Critérios para Desfazer Consolidação: Nesta seção, você pode definir os critérios para desfazer a consolidação seja de uma unidade consumidora específica ou por mais de uma unidade consumidora simultaneamente pelos campos livro, etapa, referência e competência específica. Para este procedimento é necessário informar no mínimo os campos Referência, Etapa, Grupo de Consumo, Competência e o Motivo da desconsolidação.

Filtro do Usuário

O Filtro do Usuário é alimentado pela aplicação Usuários, na qual são cadastrados os parâmetros para definir o que cada usuário pode filtrar na seção Filtro do Usuário. O filtro padrão de usuário possui 5 campos, sendo eles: empresa, regional, distrital, seccional e localidade.

• Empresa: campo parametrizado com os dados da empresa 0001 – Sonda.
• Regional: Este campo permite filtrar as informações de acordo com a regional. Digite o nome da regional ou selecione uma opção na lista suspensa para facilitar a escolha.
• Distrital: Este campo permite especificar a distrital desejada para o filtro. Você pode digitar o nome da distrital ou escolher diretamente na lista exibida.
• Seccional: Utilize este campo para escolher a seccional. Basta digitar o nome da seccional para visualizar sugestões automáticas ou selecionar uma opção na lista.
• Localidade: Este campo permite filtrar as informações por localidade específica. Digite o nome da localidade no campo de busca para ver as sugestões ou selecione diretamente da lista.

O Filtro do Usuário fica oculto por padrão, sendo exibido apenas quando o usuário decide expandi-lo.

Ao clicar para abrir, todos os campos mencionados ficam visíveis, permitindo que o usuário aplique os filtros desejados. Para economizar espaço na tela, o filtro pode ser recolhido novamente, ficando oculto até que o usuário precise usá-lo.

Critérios para Desfazer a Consolidação

Esta seção permite desfazer a consolidação da fatura com base nos dados informados. Abaixo, descreveremos o funcionamento dos campos principais e o processo para desfazer a consolidação da fatura de acordo com cada cenário/possibilidades.

A seção de critérios conta com os seguintes campos:

• Referência: Utilize o calendário para selecionar a data de maneira precisa.
• Etapa: Selecione a etapa apropriada a partir das opções disponíveis. Código da etapa, se refere a lotes definidos para o calendário, possuindo uma data limite de faturamento, possibilita desfazer a consolidação da etapa inteira.
• Grupo de Consumo: Selecione o grupo de consumo da unidade consumidora. Este campo já é preenchido como "Todos” por padrão.
• Competência: Selecione no calendário o mês e ano de referência para a data contábil de fechamento das faturas.
• Motivo: Selecione o motivo da desconsolidação na lista.
• Livro: Informe o código de um livro cadastrado no sistema, correspondente ao registro desejado para desfazer a consolidação. Ao tentarmos desconsolidar pelo código do livro, devemos informar os campos obrigatórios.
• UC: Insira um número de UC válido, apto para desconsolidar a fatura. Neste campo posso realizar a desconsolidaçãoo de uma Unidade consumidora especifica individualmente.

Desfazer Consolidação por UC

• Para desfazer a consolidação da fatura para uma UC específica individualmente, é necessário preencher os seguintes campos obrigatórios:
• UC: Digite o número da unidade consumidora.

• Ao inserir o número da UC e clicar fora do campo, o sistema carregará automaticamente os dados.

• O sistema verifica se a UC está em situação de espelho e se sua condição é válida para o processamento. Caso a UC não esteja em espelho ou sua situação de processamento seja inválida, o sistema exibirá alertas com as respectivas mensagens.
• UC Apta e em Espelho:

Todos os outros campos relacionados, como referência, etapa, competência e livro são preenchidos automaticamente com base nos dados cadastrados para a UC.

Esses campos ficarão bloqueados para edição manual, garantindo que as informações reflitam fielmente o cadastro da unidade. O único campo que ficará disponível para edição será “Motivo”.

• Após preencher a UC e o sistema encontrar os dados relacionados, selecione o motivo de desconsolidaçao (campo obrigatório). Depois, clique no botão “Salvar”. Em seguida, será exibida uma caixa de diálogo de confirmação para desfazer a consolidação, com as opções "Cancelar" e "Confirmar".
  • Cancelar: Se optar por "Cancelar", a ação será interrompida e o processo de desconsolidação da UC selecionada não será efetuado.
  • Confirmar: Se optar por "Confirmar", a UC será desconsolidada com sucesso.

• Após a confirmação, uma nova caixa de diálogo será exibida, informando: "Desconsolidação efetuada com sucesso" e a quantidade de faturas desconsolidadas. Com a desconsolidação efetuada, a UC voltará para a situação FA – Faturada ou NF - Não Faturar.
• Retorno à tela principal: Ao clicar no botão "Fechar" na caixa de diálogo de sucesso, o sistema retornará à tela de desfaz consolidação de fatura, com os campos vazios, pronto para uma nova desconsolidação, caso necessário.

Desfazer Consolidação para Múltiplas Unidades Consumidoras

• Ao realizar a desconsolidação por Livro ou Etapa, o sistema permite desfazer a consolidação para várias Unidades Consumidoras (UCs) simultaneamente. Para isso, utilize os campos principais de Livro ou Etapa, Referência e Competência como critérios de seleção.
• Desconsolidação por Livro: Preencha o campo Livro e, obrigatoriamente, os campos Etapa, Referência, Grupo de Consumo, Competência e Motivo para delimitar o desconsolidação às UCs do livro especificado em uma etapa, período e competência específicos.

• Desconsolidação por Etapa: Informe a Etapa, Referência (mês e ano), Competência (mês e ano), Grupo de Consumo e Motivo. Neste caso, os campos Livro e UC são opcionais.

• Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, ele será exibido em estado de erro, indicando que seu preenchimento é necessário. Nessa situação, o botão Salvar será desativado, impedindo a continuação do processo até que todos os campos obrigatórios sejam devidamente preenchidos.

• Após preencher os campos obrigatórios, clique no botão “Salvar”. Em seguida, será exibida uma caixa de diálogo de confirmação para desfazer a consolidação da fatura, com as opções "Cancelar" e "Confirmar".

  • Cancelar: Se optar por "Cancelar", a ação será interrompida e o processo de desconsolidação da etapa selecionada não será efetuado.
  • Confirmar: Se optar por "Confirmar", a etapa será desconsolidada com sucesso.

• Após a confirmação, uma nova caixa de diálogo será exibida, informando: "Desconsolidação efetuada com sucesso" e a quantidade de faturas desconsolidadas. Com a desconsolidação efetuada, a UC voltará para a situação FA – Faturada ou NF - Não Faturar.
• Retorno à tela principal: Ao clicar no botão "Fechar" na caixa de diálogo de sucesso, o sistema retornará à tela de desfaz consolidação da fatura com os campos vazios, pronto para uma nova desconsolidação, caso necessário.

ESPECIFICIDADES

Descreva os itens abaixo referente as validações.

FUNÇÃO	PARÂMETROS	STATUS/COMPORTAMENTO

PROCEDIMENTOS BÁSICOS – SÍMBOLOS E CONVENÇÕES

• Botão Salvar: O botão “Salvar” é responsável por realizar o processo de desconsolidação da fatura em tempo real. Ao ser clicado, ele processa imediatamente os dados preenchidos e executa a desconsolidação da fatura.

REQUISITOS DE USUÁRIOS

Principais ações que poderão ser executadas durante a Desconsolidação de Fatura

USUÁRIO	RESPONSABILIDADES
Faturamento	Aplicar filtros para segmentar as informações de acordo com os parâmetros definidos para o usuário
	Realizar a desconsolidação da fatura por uma UC específica
	Realizar a desconsolidação da fatura para múltiplas UCs seja por livro ou etapa inteira.
	Poderá o total de faturas desconsolidadas após o processamento

RELATÓRIO DE INCIDÊNCIAS

Seção destinada a resolução de problemas e erros que podem ocorrer e como pode ser solucionado.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO

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