Documentação

# Versão 1

# FINALIDADE

A aplicação Prepara Refaturamento de Agrupadora permite retirar uma ou mais faturas de um documento agrupador e, opcionalmente, reagrupá-las em um novo documento agrupador. O processo gera automaticamente novos documentos, atualizando a situação das faturas e cancelando a agrupadora de origem, quando necessário.

# COMO ACESSAR

Para acessar a tela Prepara Refaturamento de Agrupadora, é necessário selecionar o documento desejado na lista de faturas agrupadoras/agrupadas, o que habilitará o botão “Ações”. Em seguida, clique em “Ações” e escolha a opção “Refaturamento”.

Importante: só é possível acessar esta tela se o documento agrupador estiver na situação AB – ABERTO. Caso contrário, o sistema exibirá a opção desabilitada.

Saiba mais sobre AGRUPAMENTO DE FATURAS

# REFATURAMENTO

Ao clicar na opção “Refaturamento”, o sistema abrirá diretamente a tela de Prepara Refaturamento de Agrupadora que pode ter ou não faturas agrupadas vinculadas, conforme ilustrado na imagem abaixo:

A tela é organizada em dois grupos de informações principais:

# Dados da Agrupadora

Esses são os dados do documento agrupador selecionado, dados apenas consultivos.

# Faturas Agrupadas

Lista todas as faturas agrupadas vinculadas ao documento agrupador, mostrando número da fatura agrupada, cliente relacionado a cada fatura, situação, valor individual e, quando aplicável, a sequência marcada para retirada ou reagrupamento. Ainda na tela principal, é exibido o botão “PREPARAR REFATURAMENTO”, cujo funcionamento pode ser consultado na sessão de PREPARAR REFATURAMENTO.

# MARCAR SEQUÊNCIA

Para marcar a sequência de uma fatura agrupada, selecione um ou mais itens na lista. O botão “Ações” será habilitado, conforme imagem abaixo:

Em seguida, clique no botão e escolha a opção “Marcar Sequência”.

Ao clicar em “Marcar Sequência”, o sistema preenche a coluna de sequência das faturas selecionadas.

Caso sejam selecionadas várias faturas ao mesmo tempo, todas elas recebem o mesmo número correspondente à sequência atual.

Cada nova marcação continua a sequência a partir do último número registrado.

Se a fatura já possuir sequência preenchida, a opção “Marcar Sequência” será desabilitada. Nessa situação, estarão habilitadas apenas as opções “Desfazer Sequência” ou “Alterar Sequência”, permitindo modificar a numeração existente.

# ALTERAR SEQUÊNCIA

Para alterar a sequência de uma ou mais faturas agrupadas, selecione na lista os itens que deseja modificar.

Se apenas uma fatura estiver selecionada e ela não tiver sequência marcada, a opção “Alterar Sequência” estará desabilitada.

Se uma ou várias faturas forem selecionadas, a opção “Alterar Sequência” estará disponível desde que pelo menos uma delas já possua sequência.

Clique no botão “Ações” e escolha a opção “Alterar Sequência”.

Ao acionar esta opção, o sistema exibirá a janela para Alterar Sequência.

  • Quando apenas uma fatura for selecionada, ou quando várias faturas forem selecionadas e todas possuírem a mesma sequência, a modal exibirá o valor atual da sequência.

  • Quando várias faturas forem selecionadas com valores de sequência diferentes, o campo de sequência será exibido em branco.
  • Ao confirmar a alteração para mais de uma fatura, todas receberão o mesmo número de sequência informado na modal.
  • A lista de valores disponíveis para seleção apresenta somente números de sequência já existentes no sistema.

O usuário deve selecionar o novo número de sequência desejado e clicar no botão “CONFIRMAR” para aplicar a alteração e caso deseje retornar clique em “CANCELAR”, confira na imagem abaixo:

A coluna de sequência da fatura será atualizada com o novo valor.

# DESFAZER SEQUÊNCIA

Selecionando faturas que já possuam sequência marcada, o usuário pode desfazer a marcação. Esta funcionalidade facilita a correção da lista antes de preparar o refaturamento.

Para desfazer a sequência, selecione na lista os itens desejados. O botão “Ações” será habilitado. Na sequência clique em “Ações” e escolha a opção “Desfazer Sequência”.

O sistema removerá a sequência das faturas selecionadas, liberando a coluna de sequência e permitindo novas marcações, se necessário.

# RETIRAR FATURA DA AGRUPADORA

Para retirar faturas, o usuário deve primeiramente selecionar as faturas agrupadas desejadas. Após a marcação, o botão “Ações” será habilitado.

Em seguida, clique no botão “Ações” e escolha a opção “Retirar fatura da agrupadora” para prosseguir com a operação.

O sistema exibirá uma janela de confirmação informando que as faturas selecionadas serão retiradas da agrupadora. Para continuar, clique em “CONFIRMAR”. Caso não queira prosseguir com a retirada, clique em “CANCELAR” para retornar à tela anterior sem alterações.

Ao confirmar, a fatura agrupadora atual será cancelada e será gerada automaticamente uma nova fatura agrupadora contendo apenas as faturas remanescentes. Após o processamento, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso indicando que a operação foi concluída corretamente.

A mensagem apresenta o número da nova fatura agrupadora criada, juntamente com o valor de emissão atualizado. Para encerrar a janela, clique no botão “FECHAR”.

Quando todas as faturas forem retiradas de uma agrupadora, e agrupadoras retornar vazio, o sistema exibirá a mensagem de sucesso: “Faturas retiradas da agrupadora com sucesso.”

Observação: Este procedimento ocorre, por exemplo, em uma agrupadora que possui apenas duas faturas. Ao retirar uma delas, ambas são removidas, não restando mais nenhuma agrupadora.

Em situações específicas, o sistema poderá apresentar validações adicionais antes da confirmação, com mensagens de alerta que orientam o usuário sobre o impacto da ação. Esses cenários estão descritos detalhadamente na seção VALIDAÇÕES DO SISTEMA.

# PREPARAR REFATURAMENTO

Ao clicar na opção “PREPARAR REFATURAMENTO”, o sistema exibirá caixa de diálogo de confirmação do refaturamento. Antes de prosseguir, é necessário selecionar duas ou mais faturas com a mesma Sequência (SEQ). Conforme imagem abaixo:

Após acionar o botão, o sistema executa ações de acordo com o cenário de seleção das faturas: Duas ou mais faturas selecionadas com a mesma SEQ (sequência) e demais faturas remanescentes

  • O sistema verifica a presença de faturas nulas.
  • Se existirem duas ou mais faturas nulas, o sistema cria uma nova fatura agrupadora apenas para essas faturas.

Duas ou mais faturas selecionadas com SEQ e apenas uma fatura nula na lista

  • O sistema verifica a presença de faturas nulas.
  • Se houver apenas uma fatura nula, ela é retirada da agrupadora e retorna para a origem FAT – Fatura.
  • Para as faturas selecionadas com SEQ, o sistema gera uma nova fatura agrupadora com número próprio.
  • A fatura agrupadora atual é cancelada.
  • Faturas não selecionadas permanecem na fatura agrupadora atual.

Para prosseguir, clique em “CONFIRMAR” para que o sistema realize o refaturamento conforme o cenário aplicável. Caso não deseje efetuar o refaturamento, clique em “CANCELAR” para fechar a caixa de diálogo sem alterar as faturas. Após clicar em "CONFIRMAR”, o sistema concluirá o processo de refaturamento.

# VALIDAÇÕES DO SISTEMA

# SELEÇÃO DE FATURA OBRIGATÓRIA

O sistema realiza validações durante a seleção de faturas para garantir que o refaturamento seja executado corretamente. Se o usuário tentar prosseguir sem selecionar faturas suficientes, será exibida a seguinte mensagem em uma única caixa de diálogo, independentemente de não haver seleção ou apenas uma fatura marcada:

O usuário deve clicar em “FECHAR” para retornar à lista e ajustar a seleção, garantindo que pelo menos duas faturas com a mesma sequência estejam marcadas. Essa validação garante que o refaturamento seja aplicado somente quando houver faturas suficientes selecionadas.

# SEQUÊNCIAS EXISTENTES AO RETIRAR FATURAS DA AGRUPADORA

Caso o sistema identifique faturas sequenciadas para novo agrupamento, os sequenciamentos serão desconsiderados e as faturas selecionadas serão retiradas da agrupadora.

# PROCEDIMENTOS BÁSICOS – SÍMBOLOS E CONVENÇÕES

Esta seção descreve os símbolos e convenções que devem ser utilizados ao interagir com a funcionalidade Prepara Refaturamento de Agrupadora:

Fechar: localizado no canto inferior direito da tela, encerra a visualização e retorna à área anterior da aplicação. Ações (três pontos verticais): localizado à direita da tabela, exibe opções disponíveis conforme o contexto da seleção (linha específica ou nenhuma seleção). Caixa de Seleção: Ao marcar a caixa de seleção na tabela, o usuário poderá executar operações relacionadas à linha selecionada. Paginação: Controle para navegar entre as páginas, com opção de escolher quantos registros mostrar por página.

# REQUISITOS DE USUÁRIOS

Principais ações que os usuários poderão executar ao acessar a funcionalidade de Prepara Refaturamento de Agrupadora

USUÁRIO RESPONSABILIDADES
Faturamento Poderá retirar fatura da agrupadora
Poderá marcar sequências de faturas agrupadas
Poderá desmarcar sequências de faturas agrupadas
Poderá alterar sequência informada
Poderá preparar faturas para refaturamento
Consultar dados da fatura agrupadora
Visualizar faturas agrupadas e executar ações na que desejar.
Selecionar uma ou mais faturas para aplicar ações em lote ou individualmente.

# DOCUMENTOS RELACIONADOS

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